行业特色/背景： 目前中国百万美元的资产家庭数量位居全球第三。但由于目前国内大多数的金融机构，如银行、基金等受政策限制，不能混业经营，所以它们为客户提供的理财服务，很多只能局限于其自身产品。而理财顾问作为第三方理财机构则可以提供投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等。
目前国内私人银行客户数接近15万户，而资产管理规模应超过5万亿元左右。
从所开的账户来看，独立财富管理服务公司或占据了整个财富管理服务行业约7％的市场份额，而从客户数量来看，其市场占有率达到8%左右。
面临的挑战： 新的潜在客户后无法在第一时间转交给销售部门进行跟进
业务人员没有足够的专业知识很难为客户提供及时准确的服务
销售人员需要花很多时间重复记录活动，写报告
新的销售人员无法快速了解掌握公司已有的销售理论
销售需要的资料或工具散落在各处
管理层没有办法透过实时报表掌控整个公司的业务状况
没有统一的管理平台，多地的分支机构在客户信息管理，销售管理和产品管理工作中无法及时协同
• 搭建统一的销售流程，提高销售效率与效益 从潜在客户的培育、逐渐挖掘客户需求、客户签约、客户产品的赎回、再次购买形成良性循环，提高销售效率。
• 利用salesforce搭建可配置的KYC工作底稿和风险评估测试模型 基于salesforce可以搭建灵活的KYC工作底稿和风险评估模型，定期深度了解客户的投资偏好与风险承受能力。
• 借用微信端完成日常销售工作记录与路演客户邀请
德才科技打通了salesforce与微信企业号之间的通信平台，使得理财师可以通过微信简单快捷了解到今日有多少拜访需要完成，并直接在微信端完成日常拜访与客户录入工作，不受任何平台的限制。同时通过微信服务号，理财师可以直接将路演信息发送至朋友圈，客户可以直接通过微信进行活动报名。
• 实时数据分析 基于系统内的数据，管理层、销售主管可以实施看到产品签约金额、活动报名人数、公司业绩完成情况等。理财师可以实时看到自己的业绩完成情况与业绩排名情况。
• 供应链管理 有越来越多的企业，特别是中小型企业，通过云计算的方式来管理供应商，他们意识到通过云计算来管理供应链同样能够带来各种丰富的业务机会。德才科技能够提供以Force.com平台为基础的供应商管理解决方案。
• 销售过程阶段管理 制造业的销售过程是一个复杂冗长的过程，Salesforce通过销售过程管理，以智能化代替了人工，简化了销售的过程，并且使原本不可见的销售过程变的可追溯、可分析。
• 合作伙伴/经销商管理 Salesforce的合作伙伴关系管理为各个行业需求寻找解决方案。在如今，Salesforce Chatter的加入使贵公司与合作伙伴之间的沟通更加紧密，与各类解决方案的无缝集成全面贴合了公司的业务，将赋予合作伙伴管理能力。
